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上半年共同基金資產淨值升至2.05兆

2011-7-27 16:01| 发布者: 网站编辑| 查看: 32| 评论: 0

【泰國世界日報訊】泰國投資管理公司協會(AIMC)總裁沙塔巴納透露,今年上半年泰國共同基金的資產淨值業攀升至2.05兆銖,比去年同期的2.03兆銖提高0.62%。
AIMC指出,目前共同基金賬戶達到240萬個,相比存款賬戶高達7,000萬個,泰國人口約6,400萬人,因此共同基金業還有很大的發展空間,僅需要時間讓泰國民眾加強對金融業的瞭解,才能擴大客戶群體。
一般情況下,每年的第3、4季為共同基金的投資旺季,因此今年基金業總體成長情況仍需等待今年第3、4季投資金流入的情況。
過去,共同基金中的債券基金成長幅度最大,但截止今年6月底債券基金的比例下滑至61%,而去年同期為63%;股票基金提高至21%,而去年同期為19%。隨著政策性利率趨升,及商業銀行的利率不斷提高,AIMC估計部分原本投資債券基金的資金,可能轉向投資商業銀行的存款代替,所以今後債券基金的比例可能會進一步下降。
海外投資基金(FIF)的投資金額,從去年底的4,290億銖下滑至2,460億銖,跌幅19.21%,其中90%為韓國基金。原因是今年上半年共有價值1,560億銖的韓國基金期滿,直至今年底將再有價值908億銖的韓國基金到期,預計部分資金可能改為流入銀行存款、以及其他類別的基金。
沙塔巴納預測,明年將有大量國外成立的海外投資基金能夠直接來泰募資,目前證管會正在與東盟成員協商,計畫引入歐盟的「可轉讓證券集體投資計畫」(UCITS),進行適當的修改後在東盟地區推廣。基金只要通行其中1個東盟國家的證管會認可,即可直接進入其他東盟國家銷售。預計明年該模式將能推行,泰國基金也可以直接銷售至東盟國家。
晨星研究公司(Morning Star Research)總裁乃批表示,關於基金的回報,不希望投資者只看短期利益,也要看長期的回報。為此,晨星公司根據股票基金、混合基金、債券基金、以及選擇型基金共4大類基金的長期回報及風險進行評級。
今年首6個月,大型股票基金的回報率為負0.02%,但國際股票基金的平均回報率為4.85%,部分原因來自投資金流入發達國家。中型混合投資基金的平均回報率為0.49%。
債券基金的回報率更為豐厚,新興國家債券基金的平均回報率為4.59%、國際債券基金的平均回報率為3.48%。選擇型基金的平均回報率為6.16%。石油基金回報率為1.41%。
晨星呼籲投資者分散投資,消費型產品的投資不應超過15%,因為投資風險較大。
公司研究員吉迪坤表示,今年上半年,投資金主要流入債券市場,尤其是3個月、6個月的定期基金(Term Fund)達到1,210億銖、流入海外債券基金的資金達335億銖、投資延期債券基金(Rollover)約221億銖。餘下流入其他類型的債券基金。
迪坤指出,上半年約有559億銖的資金自證券基金流出,其中大型股票基金約63億5,000萬銖。部分原因來自今年上半年泰國股市波動幅度大,部分長期股票基金(LTF)到期後便拋出。不過,預計今年下半年將有新的投資金流入,尤其是長期股票基金。
今年首6個月表現最好的前10個股票基金,主要是投資績優股的基金,而且是側重長期持股為主;其選擇投資的類股分為消費類股約19.20%、金融類股約35.62%、以及能源類股約16.21%;上述10大基金均持有的5檔股票為盤谷銀行(BBL)13.15%、卜蜂食品(CPF)10.90%、泰石油(PTT)9.78%、羅賓遜百貨(ROBINS)6.01%、以及萬埠礦業(BANPU)5.89%。
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