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共同基金產業2011年恐零增長

2011-12-19 10:46| 发布者: 网站编辑| 查看: 16| 评论: 0

【泰國世界日報訊】泰國投資管理公司協會指出,由於外國債券基金滿約後不再續期,加上銀行的存款競爭加劇,預測2011年共同基金產業年比趨向持平,沒有增長。展望2012年的產業前景趨向明確,協會將鼓勵投資管理公司建立明確的投資風格,計畫推出省稅型長期股票基金,追溯5年的報酬率平均達50.77-52.01%。
泰國投資管理公司協會主席、兼磨鑾基金管理公司執行總裁華納汪透露,截止今年11月25日,共同基金的管理資產淨值(AUM)約2兆銖,與2010年的2.03兆銖比較,增長趨向持平。預測年底仍有資金流入省稅型的基金。
華納汪指出,今年共同基金產業估出現零增長,主要原因是投資外國債券的共同基金逐漸到期後,不再推出新的外國債券基金。同時,隨著經濟成長,貸款需求趨增,使銀行加大吸納存款的力度,導致部分投資金自基金市場流出,流到銀行存款代替。
分析共同基金2012年的發展趨勢,華納汪認為主要分為2大方向,第一是側重提高管理資產淨值的業者,將繼續推出與銀行存款相似的基金;第二是不側重管理資產淨值增長的業者,將研發新型基金,鎖定特定市場。
華納汪補充道,協會一直鼓勵業者建立明確的投資風格,而且不鼓勵業者透過贈品吸引客戶投資共同基金,應該以基金本身的特質及公司為推銷焦點,但是承認在執行上比較困難,因為大部分基金管理公司都有銀行為母公司。
省稅型基金包括長期股票基金(LTF)、以及退休基金(RMF)。截止今年11月25日,LTF今年來的平均報酬率為負5.23%,盡管呈現負增長,但是幅度低於泰股大盤(SET)的負6.35%。如果追溯近5年來的LTF報酬率,平均高達50.77%,幅度高於泰股33.61%的報酬率。
股票型RMF今年來的平均報酬率為負6.58%,但是追溯近5年的平均報酬率高達52.01%。混合型RMF今年來的平均報酬率為負3.4%,追溯近5年的平均報酬率為43.86%。
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