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富二代自主 追求「影響力投資」

2018-9-13 21:01| 发布者: 川页顺子| 查看: 288| 评论: 0

不少第二代企業接班人,鎖定有成長潛力的新創公司,長期投資,等於間接協助政府培育獨角獸。泰國世界日報資料照片


【記者楊筱筠/台北報導】全球第一大資產管理私人銀行瑞士銀行12日表示,台灣富人近期興起「影響力投資」(也可稱另類投資)新趨勢,打破過去富人偏愛品酒會、高爾夫球賽形象,富二代最近偏愛藝術投資、慈善事業投資以及交流新創產業投資意見,富二代自主意識抬頭,跟父執輩追求財富的形式很不一樣。

瑞士銀行高端客戶部董事總經理鄭柏琦表示,瑞銀近幾年與高端客戶互動發現,台灣富人吹起「影響力投資」,選擇投資項目較久的標的,例如投資藝術、加入慈善事業,甚至流行成立創投基金或投資公司,不少第二代企業接班人,鎖定台灣有成長潛力的新創公司,長期投資,等於間接協助政府培育獨角獸。

鄭柏琦指出,因應高端客戶自己創立創投或私募基金,需要各界有各種新創訊息,因此瑞銀會定期舉辦聚會,介紹高端資產客戶相互認識、交流意見,以及與新創業者聚會見面,切磋投資的心得。

高端金融業界人士透露,因為「中國共同申報準則(CRS)」(俗稱陸版肥咖條款)今年上路,中國台商早在3、4年前就開始「搬錢回台」,甚至關掉在中國大陸的工廠、賣土地變現,而台商二代有些不接父親事業,反喜歡成立各式基金投資金融商品或新創公司,瑞銀搭建平台,已舉辦過7、8次新創業者與高端客戶的聚會,目前已有高端客戶投入資金在某次安排見面的新創公司。

根據金管會最新資料統計,今年上半年,上市櫃公司投資公司累計匯回金額高達台幣4226億元,占累計原始投資金額2.38兆的17.73%,匯回比率創下歷史新高,台商回流的資金量能豐沛。

而台灣新創公司早期需要的資金並不多,百萬到千萬元就足以維持營運,加上政府有意扶植台灣本土獨角獸,讓不少新創事業嶄露頭角,富二代也樂於投資。

何謂影響力投資

影響力投資(Impact Investment)是近期富人市場興起的新投資模式,透過社區投資、各種形式微型貸款或是私募股權交易等,挹注或投資在教育、醫療、保健、基礎設施、藝術或新創公司等,得以興起社會影響力,帶來正面社會或環境影響,也被稱為另類投資。

許多富人也同時身為企業主,認為透過影響力投資,可以回饋社會,並達到企業社會責任力量,良性循環讓自身企業形象提升。

女性企業主 比率增加

【記者楊筱筠/台北報導】台灣富人近期興起「影響力投資」新趨勢,其中女性財富管理客戶參予比例相當高。瑞銀指出,這與女性高端資產財富管理客戶數量增加也有關係。

瑞銀高端客戶部董事總經理鄭柏琦指出,瑞銀近期調查發現,全球億萬富豪的性別比例中,女性富豪的比例成長1成,且其中8成的資產都是自己賺來的,其中不少是企業主。

台灣也沒有脫離這個趨勢,鄭柏琦指出,近期發現,資產在1000萬美元到5000萬美元的台灣客戶群中,女性比例大幅增加,且不是過去大家以為的「董娘」(企業主老婆),而是真正經營管理一家公司的女性企業主。

鄭柏琦說,因應這些女性高端財富管理客戶的出現,銀行也針對這些女性客戶的投資傾向進行大數據調查,發現這些女性傾向小額投資、分散進場,且願意投資在慈事業上,且對於高利率的產品特別有興趣,相較於男性的高端財富管理客戶會重壓資金在單一投資項目上,女性客戶比較有分散風險的概念。

而其他非典型的金融投資上,這些女性客群也喜愛藝術投資,藝術投資上,與男性客群投資比重各半,瑞士銀行今年就與台北當代藝術博覽會舉行藝術博覽會,也會定期提供高端資產客戶藝術訊息交流,遠東銀行也曾為尊榮財富管理VIP客戶舉行藝術家常玉的作品觀賞展覽。
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