【記者吳其珠/曼谷報導】由雷錦耀、李雲程、錢雲燕、李學青、馬蘭仙、楊彩虹等6人共同創辦的協同財富管理有限公司,在今年3月正式成立,6人都是金融保險業的菁英,都超過15年的專業經驗,是對未來行業發展及華人社會最有影響力的團隊。 協同團隊從銷售者的角色,深知成為協助客戶的專業性角色,進而自我定位及建立品牌,同時可以多元化角度協助客戶規劃人生。 因此「協助人們做更貼切的金錢應用、儲蓄、消費、保險、投資和規劃,以達到均衡、富裕、美滿沒有遺憾的人生」是他們的使命。 雷錦耀指出,6人具備完整保險業務資歷,也擁有多張通過嚴格考試的 Fchfp,包括投資及財務顧問、退休規劃、獨立代理、經紀人證照,加上同樣來自泰北的成長背景,所以決定一起開設公司。 錢雲燕說,公司定期舉辦財務講座、培訓和中文輔導課程,新人至少須接受3個月的基礎訓練始能開始服務客戶。協同也與全球強大的創業後盾支援AIA友邦合作培訓 Finance Advisers 專班課程 ,瞭解金融產品內涵,持續學習,全心投入操作和銷售模式。 李雲程解釋,提供服務客戶的人壽保險到子女大學教育基金,或退休養老規劃、儲蓄節稅,一路到固定收益產品、債券型基金、股票型基金;或企業所需的員工福利、節稅方案,產物保險,旅遊保險都是公司服務內容。 李學青表示,公司希望所有從業人員有朝一日都能成為「MDRT百萬圓桌會員資格」。百萬圓桌會員都具有出色的專業知識、嚴謹的道德操守、優秀的客戶服務。百萬圓桌會員資格在全世界被公認為壽險與金融服務業的卓越標準。公司有信心幫夥伴成為MDRT會員、獲得財務顧問專業認證。 專業財務顧問不會一昧地推銷,楊彩虹表示,協同在清楚客戶需求後,站在客戶的角度去思考客戶面臨著什麼樣的問題,以及應用什麼方法去協助解決?目的是能夠真正為客戶解決問題。 協同除了提供泰華雙語服務,馬蘭仙強調,個人與客戶之間的互動及團隊成員的支持,可以協助華人客戶更方便、安心取得所需之金融產品。 從去年就開始與各相關機構合作簽署,協同創業首年以「壯大團隊」為目標,歡迎有夢想、有企圖心且喜歡挑戰的雙語人才加入,一起站上實踐夢想的舞台,打造年薪百萬的團隊,讓財務自由及早達陣。 協同財富管理公司聯繫電話:02-2030540-1、065-5638398黃小姐。 |