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●新冠肺炎疫情防控措施解除後逐漸恢復的經濟活動有助於2022年第三季度商業銀行包括利息和手續費收入在內的主營業務實現增長。開泰研究中心預期,國內支出逐步復甦將有助於支持貸款支用，尤其是企業貸款包括用作投資的長期貸款、用作流動資金的短期貸款以及業務恢復貸款計畫下的貸款。在小額貸款產品方面，個人貸款和信用卡貸款仍以高於其他類型小額貸款產品的兩位數增幅增長。 據此，開泰研究中心估計，2022年第三季度18家泰國註冊商業銀行的貸款總額同比增長5.3-5.5%，凈息差（NIM）可能擴大至2.72-2.75%，源於近期貸款總額特別是高收益貸款額持續增長以及商業銀行專注於有效管理存款的成本結構。 此外，國內支出逐步恢復還有助於某些手續費收入增加，儘管與資本市場相關的手續費收入可能會受到投資市場部分資產價格波動的影響。開泰研究中心預期，受益於信用卡消費額增加的信用卡手續費收入可望恢復到疫情前水平；經紀費以及與貸款有關的手續費和證券發行/承銷手續費收入也有所增加。鑒於以上因素，加上去年同期基數較低的影響，估計2022年第三季度商業銀行手續費收入同比增長4.5-7.0%。 然而，經濟復甦的脆弱性導致商業銀行和非銀行金融機構通過債務重組幫助債務人的債務額從4月份回落至1.86萬億泰銖的低谷反彈至7月底的1.94萬億泰銖，主要來自中小企業貸款和大型企業貸款。此外，經濟尚未完全復甦也導致住房貸款、汽車貸款和無抵押零售貸款組合的資產質量下降。這表明債務質量問題仍然是商業銀行必須積極應對的持續性挑戰。 開泰研究中心估計，2022年第三季度商業銀行系統（包括29家泰國註冊的商業銀行和外國商業銀行分行）的不良貸款率（NPL Ratio）可能升至2.90-2.97%區間，從而使準備金計提水平即貸款撥備率應可保持在1.17-1.20%的範圍內，與第二季度的1.19%持平，但低於2021年第三季度的1.48%。 對於商業銀行利率走勢，預期泰國商業銀行仍將隨按照政策利率信號逐步上調利率（在泰國銀行貨幣政策委員於2022年8月和9月兩次上調政策利率後，商業銀行從9月底開始加息），有助於支持第四季度泰國商業銀行系統的淨息差（NIM）繼續擴大至2.80-2.84%。估計利率上調的貸款額約占未償貸款總餘額的65%。但是，存款陸續確認利息成本和2023年初調整金融機構向金融機構發展基金繳款（FIDF Fee）費率可能使淨息差（NIM）支持因素逐漸減弱，尤其是在貸款利率漸進式上調的情況下。 開泰研究中心認為，2022年第四季度和2023年初呈現復甦跡象的國內經濟形勢將有利於貸款客戶在2022年最後階段繼續支用貸款，同時國內利率開始進入上升周期有助於淨利息收入增長和凈息差擴大。不過，須跟蹤泰國經濟前景的不確定性可能限制商業銀行主營業務收入的復甦，尤其是在仍面臨成本和通貨膨脹上升壓力的購買力和國內支出問題的情況下。同時，造成貨幣市場和資本市場波動的全球經濟風險可能影響下一階段非利息收入的走向。 此外，商業銀行在根據營商環境適當調整準備金水平的同時仍需密切關注形勢發展並加快對債務人的長期債務重組。同時，由於大多數居民家庭仍債務高企，財務狀況脆弱，商業銀行應謹慎制定目標客戶群尤其是零售債務人群體的增長策略，並按照泰國銀行（央行）的「負責任放貸」方針兼顧債務人的債務償還能力和可支配收入。上述方針涵蓋發放優質的新增債務；提供對債務人有益的重要信息，幫助債務人調整行為，建立財務紀律，避免舉借過多的債務。（開泰研究中心） |
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