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【編譯繁華田／曼谷報導】新一輪貿易戰，美國總統拜登在選舉前上調中國進口商品100%關稅以取悅選民，導致中國商品大量湧入泰國，包括鋼鐵、電池、太陽能板，推動2024年泰中貿易逆差飆升至1.5兆銖，擔憂若中國商品在泰國設廠以規避關稅出口至美國，泰國將面臨進一步困境。泰國總商會密切關注中國對美反擊，汽車業界認為中國不會將泰國作為生產電動車出口至美國的基地，因為不划算。 美國宣布對多種中國進口商品徵收25-100%的關稅，這次加稅是根據美國貿易法第301條進行，該條款賦予美國在對方國家侵犯美國權利和利益以及不公平貿易行為時採取反制措施的權力。 美國宣布將調高中國商品的關稅，包括鋼鐵和鋁，從原來的0-7.5%上調至25%；電動車（EV），從25%上調至100%；電動車用鋰離子電池，從7.5%上調至25%，該調整將在今年生效；多種關鍵礦物（未具體說明），從0%上調至25%，今年生效；天然石墨和永久磁鐵，從0%上調至25%，2026年生效；半導體或晶片，從25%上調至50%，2025年生效。 此外，還有以下商品的關稅調整：港口貨櫃起重機，從0%上調至25%，今年生效；注射器和縫合針，從0%上調至50%，今年生效；一些個人防護裝備（PPE），包括某些呼吸器和口罩，從0-7.5%上調至25%，今年生效；醫用橡膠手套和手術手套，從7.5%上調至25%，2026年生效。 預計美國宣布透過對從中國進口的商品提高關稅進行貿易報復，這將對泰國產生正面和負面的影響。由於中國和美國都是泰國的重要出口市場，尤其是中國，2023年泰國與中國雙邊貿易額達到3.64兆銖，其中泰國從中國進口2.47兆銖的商品，出口1.17兆銖，泰國對中國的貿易逆差達到1.3兆銖，創歷史新高。 泰國對華貿易逆差飆升 對泰國的影響可以從兩個方面看：第一，泰國有可能對中國的貿易逆差增加到1.5至1.6兆銖，比去年對中國的貿易逆差1.3兆銖更嚴重。因為被加徵關稅的中國商品無法出口到美國，所以必須尋找東南亞和泰國市場來消化這些商品，其中有3類主要商品：1）鋼鐵，肯定會進入泰國市場，因為中國房地產市場仍然放緩，美國加徵關稅導致中國鋼鐵產能過剩，庫存從1億噸增加到3億噸。 2）電動車電池必然會進入泰國市場，因為泰國對電動車的需求不斷增加，而泰國本地尚沒有電動車生產廠；3）由中國生產的太陽能電池板由於價格低廉，將會更多地湧入泰國市場，這是由於泰國電費上漲導致對太陽能板的需求增加所致。 除了貿易逆差之外，泰國還須防範中國將生產基地轉移到泰國，以避免進入美國市場的出口關稅。之前有一些規避反傾銷措施而徵收反補貼稅的例子，正如太陽能電池板產品所發生的那樣。 關注中國對美國的反應 中國泰國商會副會長兼秘書長派吉透露，美國對中國產品採取關稅措施造成的損害，不會以180億美元結束，因為人們相信中國肯定會對美國進行更嚴厲或同等程度的報復，即180億美元，相當於貿易損失的兩倍。 因此，未來可能發生的訊號可能導致全球貿易放緩，如果相互之間的報復性措施對成本和原材料價格產生影響，那麼整體經濟狀況可能會受到影響。可以肯定的是，中國整體經濟成長未達5%的目標，今年剩餘9個月包括泰國出口市場在內的各市場購買力仍面臨挑戰。 中國商品轉戰東盟 派吉接著說，對泰國的影響是：1）泰國的國際貿易將只受到限制性增稅措施的好處。因為在這7個商品組中，泰國只能生產和出口其中的一些項目，例如醫療用品或手套，這將使其在與中國的競爭中更具競爭力。但對於其他商品組，如電動車和太陽能板，泰國則沒有生產能力。 2）在吸引外國投資方面，仍然存在許多變數。儘管目前中國的生產基地受到美國的壓力而被迫轉移或分散到其他國家，但泰國能否從中獲得多少利益或機會取決於泰國自身的準備情況。例如泰國是否有基礎設施和便利設施來支持工業，特別是高科技產品，如半導體和電動車，目前泰國的電動車生產主要是為國內市場。 儘管一些汽車製造商如MG，宣布擴大對出口的投資，將泰國作為右舵車的生產基地，但這並不意味著他們將生產出口到美國的車輛。另一方面，如果要真正生產出口到美國的電動車，投資者可以將生產基地轉移到拉丁美洲地區的國家，如墨西哥和巴西，這些國家與美國有貿易協議，物流成本更低。 未來不僅是美國採取這種貿易對策，歐盟也可能採取類似的限制措施。這些機會可能對泰國開放，但同時泰國也必須與東盟其他國家競爭，以吸引投資。目前，泰國面臨人力資源短缺的問題，無論是在數量還是質量上。 泰國需要做的是如何調整生產基礎設施，並加速解決問題和障礙。政府和相關機構必須思考並積極行動，以使其成為現實。否則，我們將無法吸引投資。 3）中國商品的成本優勢被美國高稅收所抑制，可能會「傾銷」進入東盟和泰國市場，導致貿易逆差增加，這是可能發生的挑戰。當然，左右駕駛的汽車、半導體、太陽能板等產品可能會尋找更多的市場，甚至包括泰國認為將從出口到美國市場中獲益的醫療用品，但不確定的是可能會變成中國醫療用品流入東盟市場。 因此必須謹慎，結果將在今年立即顯現，對這些產品將產生立即影響。中國的投資已經受到美國的壓力2-3年，看起來越來越嚴重。我們可以看到中國供應商進入泰國市場擴大和調查相當多。 擔心中國電動車氾濫影響泰國 泰國工業聯合會（FTI）消息稱，令人擔憂的是，中國商品在被美國徵收進口關稅後，可能會湧入泰國各地，尤其是汽車和電動車，這對泰國汽車工業產生明顯的影響，因為僅僅透過推動電動車政策，就已經引發了價格戰，導致市場動盪不安。 從積極的角度來看，如果中國在泰國設立工廠並將汽車出口到美國，泰國可能會從中受益，包括零件產業和就業機會。但到那時，政府必須採取措施，使泰國具備足夠的競爭優勢，以使中國選擇在泰國投資而不是其他國家，如馬來西亞、印尼或越南。 MG銷售（泰國）公司副董事經理龐薩確認，MG在泰國投資建設汽車工廠，以支持其在東盟和以右舵為主的國家市場出口電動車和混合動力車。然而，對於出口到美國市場的生產車輛，他表示「可能不划算」，尤其是考慮到運輸距離。據他所知，從泰國生產的汽車進入美國市場的數量非常少，甚至幾乎沒有。因此，與中國的貿易對抗措施對汽車產業的影響可能不會發生。 同時，來自泰國長城汽車集團的消息也證實，該公司並未在美國開展業務。此外，泰國的汽車工廠投資更多是為了滿足國內和東盟市場的需求，與來自汽車產業的消息相符。他們表示，從中國進口電動車徵收關稅的情況不太可能對泰國的汽車產業產生影響，尤其是對於在泰國投資的中國汽車品牌來說，因為它們主要是為了滿足國內和東南亞市場的需求。 特別是在以右舵駕駛為主導的國家，中國汽車公司可能會以泰國為基地生產汽車並出口到美國的可能性非常小，因為從泰國生產的汽車進口到美國的數量本身就很少，而且如果中國公司要利用這個空白，他們可能會選擇在其他地區，如中美洲或南美洲進行投資，這樣可能更有價值。目前，泰國已經有一些汽車公司開始在第一季度生產電動車，總產量為2466輛，包括長城汽車、MG和本田，而NETA汽車公司將在6月初開始生產。 泰國僅向美國出口1%的汽車 泰國汽車工業協會副主席兼發言人蘇拉蓬·接受媒體採訪時表示，他們需要再次等待明確的細節，以確定哪些部分將進行稅收調整，以及泰國將受到多大程度的影響，特別是對泰國汽車工業和相關產業的影響。 在過去的2023年，泰國向美洲大陸出口的乘用車數量為8107萬美元，比2016年減少約28%，市占率僅占出口乘用車總值的0.66%。在過去的3個月（2024年1月至3月）出口量為1993萬美元，增長97%，占出口乘用車總值的1.89%。泰國只向北美洲出口1萬6098輛乘用車和皮卡車，幾乎沒有直接出口到美國。 至於中國是否將轉移生產基地並向美國出口汽車，蘇拉蓬表示「還需要等待」，但大多數汽車製造商今天進入泰國的目的不太可能是將泰國作為向美國出口的生產基地。此外，進入美國市場的電動車主要來自歐洲。 |
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