农行本次(马报)股发行香港福彩
的初始发行规模为22,235,294,000股,采用向战略投资者定向配售(简称“战略配售”)、网下向询价对象询价配售(简称“网下发行”)与网上资金申购发行(简称“网上发行”)相结合香港福彩
的方式进行。发行人授予(马报)股联席主承销商不超过初始发行规模15%香港福彩
的超额配售选择权(或称“绿鞋”),若全额行使,则(马报)股发行总股数将扩大至25,570,588,000股。其中,战略配售不超过10,228,235,000股,约占(马报)股绿鞋全额行使后发行规模香港福彩
的40%;回拨机制启动前,网下发行不超过4,800,000,000股,约占(马报)股绿鞋全额行使后发行规模香港福彩
的18.8%;其余部分向网上发行。
据6月28日发布香港福彩
的《中国农业银行股份有限公司首次公开发行(马报)股初步询价结果及发行价格区间公告》显示,农行本次发行价格区间为2.52元/股-2.68元/股(含上限和下限),由于网上发行时本次发行价格尚未确定,参与网上资金申购香港福彩
的投资者须按照发行价格区间上限,即2.68元/股进行申购。如最终确定香港福彩
的发行价格低于价格区间上限,差价部分将于2010年7月9日(T+3日)与未中签香港福彩
的网上申购款同时退还给网上申购投资者。
个人投资者在申购时需注意,参加本次网上发行申购香港福彩
的每一申购单位为1,000股,单一证券账户香港福彩
的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股香港福彩
的必须是1,000股香港福彩
的整数倍,但最高不得超过1,000万股。本次申购日期为2010年7月6日,时间为上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,简称为“农行申购”,申购代码为“780288”。
目前农行(马报)股发行已成为投资者关心香港福彩
的热点。可以预计,于7月5日进行香港福彩
的网上路演将吸引众多投资者就农行重组改制、经营成果、经营战略、竞争优势、业务发展目标、盈利能力成长性及其独有香港福彩
的三农金融业务等各方面问题与管理层及联席主承销商做在线交流。