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【本報訊】CS洛士利互聯網公司（CSL）第2季度主營業務收入增長維持首季水平，撥號用戶收入比例持續下滑，但網路租用用戶穩定增長，寬頻業務扶持收入穩定。估計子公司TMC收入比首季增長5％，ADV收入則比首季減少5％。公司收購萬達公司60％的股票，將在第2季度獲得約6,000萬銖收入，推動總收入增至6.58億銖，季比和年比分別增長8.6％和6.9％。
沙炎工業證券（SSEC）預計，CSL第2季度毛利率將自首季的44.2％增至45％，主要原因是寬頻網絡服務成本控制得當，特別是公司改變部分網絡線路後，國外聯網租用費用減少。但其他業務毛利率維持不變，公司獲得萬達公司挹注的收入後，管銷費隨之嚴重攀升，因為萬達公司的消費支出較高，導致CSL管銷費比例也由首季的30.8％增至31.8％。預計稅後純利為6,100萬銖，季比和年比分別走高6.7％和21.6％。
雖然公司業績增長並不是非常顯著，但在寬頻市場競爭日趨激烈的情況下，能夠保持業績增長已經相當不易，此外，公司還將提撥年中分紅，估計每股有望配發0.18銖股利，股息報酬率4.1％。沙炎工業證券認為，CSL在獲得TMC貢獻的收入後，下半年有可能撥發特別紅利，每股有望分紅0.48銖，股息報酬率11％，因此建議買入，合理價4.73銖。
沙炎工業證券（SSEC）預計，CSL第2季度毛利率將自首季的44.2％增至45％，主要原因是寬頻網絡服務成本控制得當，特別是公司改變部分網絡線路後，國外聯網租用費用減少。但其他業務毛利率維持不變，公司獲得萬達公司挹注的收入後，管銷費隨之嚴重攀升，因為萬達公司的消費支出較高，導致CSL管銷費比例也由首季的30.8％增至31.8％。預計稅後純利為6,100萬銖，季比和年比分別走高6.7％和21.6％。
雖然公司業績增長並不是非常顯著，但在寬頻市場競爭日趨激烈的情況下，能夠保持業績增長已經相當不易，此外，公司還將提撥年中分紅，估計每股有望配發0.18銖股利，股息報酬率4.1％。沙炎工業證券認為，CSL在獲得TMC貢獻的收入後，下半年有可能撥發特別紅利，每股有望分紅0.48銖，股息報酬率11％，因此建議買入，合理價4.73銖。
