NOK敲定IPO賣26銖 集資48億
2013-06-11 12:15:49 作者：udnbkk55 来源： 浏览次数：0
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【本報訊】飛鳥航空（NOK）敲定首次公開募股（IPO）售價為每股26銖，每股面值1銖，盼募集48億銖的資金，用於購買客機及擴展航線。NOK今年首季純利達4億2,500萬銖，而去年全年獲利為5億400萬銖。公司高層看好經營前景，將持續實現增長。NOK的IPO股將在本月12-14日接受認購，並於20日掛牌泰股大盤（SET），歸屬於服務類股的運輸及物流股名下。
NOK執行總裁帕提透露，公司將發行1億8,750萬股IPO股，每股售價敲定26銖，每股面值1銖。調查機構型投資者的認購意欲（Book Building）後發現最高價格達28銖，而且需求高出5倍多，但由於目前市場形勢波動，為向投資者提供優厚的報酬率，所以把IPO價格敲定為26銖，在這個價位的需求高出供應量達6倍，本益比（P/E）約11.5倍。
NOK聘請匯商銀行（SCB）為上市輔導商，並與匯商證券公司簽約，聘請其為主承銷商。同時，公司還聘請6家券商為副承銷商，分別為菲南沙賽拉斯證券（FSS）、金英證券（MBKET）、康蒂證券（CGS）、泰納昌證券公司、開泰證券公司、以及OSK證券（OSK）。公司IPO將在本月12-14日接受認購，並於20日上市交易。
帕提堅信此次發行IPO股募資將取得成功，此次發行的IPO數量為1億8,750萬股。其中增資股占1億2,500萬股，相當於可集資達32億5,000萬銖；餘下6,250萬股為原有股東國際航空投資公司（Aviation Investment International Company）拿出銷售，折合約16億2,500萬銖。綜合此次承銷IPO將可集資48億7,500萬銖，所得資金將用於投資購買客機，並用作公司經營及擴展業務的流動資金。
帕提指出，對公司此次IPO承銷案充滿信心，盡管目前整體市場仍受到國際市場的影響而波動不平，但是公司IPO承銷案廣受投資者熱烈的響應，對公司IPO的需求也非常大。同時看好公司今年經營前景，營收及盈利都可望實現持續性增長，從今年首季經營效益大幅飆升中可見一斑，上季盈利達4億2,500萬銖，與去年全年純利5億400萬銖相近。預測公司今年營收增長率將高於20％，盈利也將實現高速成長。另外，NOK計畫購買2架ATR客機，並擴大航線至緬甸，估計能夠在今年9月啟用。
SCB投資銀行業務部總經理助理華拉達以NOK上市輔導商的身分表示，與目前其他同業的本益比為18倍左右，而泰股市場的本益比為14倍，單計工業部分的本益比為15倍比較，NOK的本益比並不貴。另外，NOK的市占率也持續穩定上升，自2010年的16.2％，2012年提高到22.3％，年均客流量達到400萬人次的水準。
