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 台灣勞動基金運用局表示，由勞退新舊制、勞保及國保4大基金共同委外投資60億美元，將啟動最大手筆前進海外投資。 （泰國世界日報系資料照片） 【泰國世界日報系綜合報導】美國總統川普明年1月就職，勞動基金也將啟動最大手筆前進海外投資。勞動基金運用局最近正式上網公告勞動基金明年第1次國外委外投資招標作業，將分別辦理「全球ESG混合指數被動股票型」及「絕對報酬型債券」委託投資，由勞退新舊制、勞保及國保4大基金共同委外投資60億美元(約1900多億台幣)，預計明年上半年可完成選任作業。 對於美國15日宣布升息，明年預估還有3次升息，勞動基金運用局表示，此次委外投資已將美國升息因素列入考慮，其中債券投資也設定為絕對報酬，將可確保基金收益。 由於勞動基金規模快速成長，近年勞動基金海外投資占比已達45%，勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，勞動基金每年以增加3000億元速度成長，資產配置必須增加海外投資。 劉麗茹說，此次為「全球ESG混合指數被動股票型」及「絕對報酬型債券」海外委託投資，前者24億美元，後者36億美元，總計60億美元；只要管理資產達50億美元的資產管理公司都可參加投標，兩個標案將各遴選出4家得標業者。 目前6大勞動基金已整合由勞動基金運用局統籌投資後，這項投資案也由勞動基金4大基金共同投資，除可節省個別招標各項行政成本，也可節省各項手續管理費，其中勞退新制基金投資26億美元、勞退舊制基金18億美元、勞保基金8億美元、國保基金8億美元。 「全球ESG混合指數被動股票型」（environmental, social, and governance）是企業社會責任指數，是勞金局第2次委託全球指數公司為台灣量訂做的股票型指數，投資標的除了鎖定環境、社會及公司治理3大要素，並排除相關邪惡產業，包括菸酒、軍火、賭博及色情產業等。 劉麗茹表示，這項投資組合為「高品質」、「低波動」及「增強價值」的混合指數，經過長時間測試，即使計入美國升息因素，在各種相同指數股票上漲時，該指數上漲比率更高，但下跌時，其下跌幅度較低，屬於穩健獲利投資標的。 至於「絕對報酬型債券」委任計畫，因為採絕對報酬指標型態，不論市場如何波動，最終須維持正報酬，目標報酬率是美國3個月期國庫券利率加2.5個百分點，目前約3%，面對未來升息機率提高，仍可有效控制下檔風險。 |
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