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煉油毛利高昂 RRC獲利豐厚

2007-6-9 14:16| 发布者: 黄进| 查看: 83| 评论: 0

【泰國世界日報訊】金英證券(KEST)將泰國羅勇煉油廠(RRC)的投資建議,從之前的股價飽和,調整為累積,合理價位也隨之評估為20.7銖。KEST預測,RRC將於今年第2季保持高昂的煉油毛利(GRM)。

煉油毛利維持在高水準,將直接推動RRC今年獲得理想的盈利。今年第2季,新加坡市場的煉油毛利上升到每桶10.11美元,首季的額度不過6.96美元。KEST由此預測,RRC第2季的盈利勢必超越去年同比數字。不過,目前煉油毛利的數字還低於去年同期的10.62美元,還要加上每桶存貨盈利的2.17美元。如果忽略存貨盈利,RRC第2季每桶盈利就比去年同期超出1.6美元。

受到煉油毛利走高的帶動,KEST認為RRC將於今年第2季獲得34億2,100萬銖,每股盈餘0.84銖。高昂的盈利數字同樣得益於泰銖升值,從去年同期開始計算,泰銖幣值增長13%。今年前5個月,煉油毛利的平均值為8.12美元,超過KEST之前保守估算的5.5美元。

KEST認為,今年下半年受到若干個煉油廠關閉、季節等因素的影響,原油市場的局面還會比較吃緊。受到原油供不應求的影響,煉油毛利還將維持在高水準。作為本國原油精煉產業的領軍業者,泰煉油(TOP)股票的本益比最高,達到10倍。KEST也將RRC的合理本益比拉升到9倍。

RRC 8日收於19銖,比前個交易日下跌1.04%,交易價值約2.48億銖。以這個最新股價計算,大致相當於8.5倍的本益比,股息回報率為5.1%。
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