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甘蔗大豐收 KSL獲利將暴增

2007-6-14 12:27| 发布者: 黄进| 查看: 10| 评论: 0

【泰國世界日報訊】大城證券預計,坤敬糖廠(KSL)第2季度(2-4月)純利將達到3.78億銖,年比和季比分別走高43%和95%,公司砂糖銷量估計可達到17.5萬噸,年比攀升48%。公司純利增長主要得益於甘蔗產量年增40%達6,500萬噸,高於大城證券原本預估的6,000萬噸。雖然相比去年同期,出口砂糖價格下滑10%,加上泰銖升值,但公司擁有8.5%的市占率,因此受益。

預計第2季度KSL砂糖銷售收入為23億銖,年比增長56%,同時公司還獲得小型電廠貢獻的收入,預計綜合收入共計25.71億銖,年比和季比增長45%和39%,毛利率由去年的26.3%略增至27.5%,預計純利也將隨之增長。

第2季度乙醇供應市場仍然存在供過於求的問題,公司第2季度乙醇銷量停留在首季400萬公升水平,每公升平均售價由先前的23.7銖跌至19銖,導致第2季度乙醇銷售收入比上季減少25%,只剩餘7,600萬銖。至於出口許可證方面,目前還沒有任何進度。目前國內乙醇售價維持在每公升18銖,估計下半年需求將逐漸回升。

大城證券預計今年公司利潤為9.08億銖,每股盈餘0.59銖,年增33.7%,主要得益於砂糖銷量高於預期,預計全年砂糖銷量為506,039噸,年比增長38.5%。雖然大城證券將公司今年全年乙醇銷量由原先的3,500萬升下調至1,800萬銖,明年銷量由原先預估的3,900萬升下調至2,000萬升,加上公司出口還沒有明確定論,導致明年全年純利比預期減少5.3%,為10.1億銖,每股盈餘0.65銖,年增11.2%,合理價由11.40銖跌至10.40銖,目前股價還低於合理價,建議買入。
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