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大訂單在手 MCS盈利將逐漸回溫

2007-6-19 11:38| 发布者: 黄进| 查看: 26| 评论: 0

【泰國世界日報訊】泰國MCS鋼鐵(MCS)今年首季的獲利不過3,400萬銖,季比走低38%、年比下滑63%,受制於部分專案向後拖延。2007財政年第2季將提升建築鋼架的供應量,價值7億1,500萬銖,季比增長169%、年比滑落18%。

MCS第2季的純利潤估可達到7,200萬銖,每股盈餘0.14銖,季比增長111%、年比下滑28%。金英證券(KEST)預測,MCS將於今年下半年展現較強的盈利,鋼鐵出貨有望達到3萬9,000噸,盈利2億銖。

近來,泰銖兌日本匯率持續攀升,100日元兌換28.5銖,比去年底的30.6銖升值7%。該局面將導致MCS以泰銖為單位的營收下降,促使KEST將2007年銷售下修到29億6,800萬銖,盈利3億900萬銖,每股盈餘0.62銖,年比走低10%。2008年的這3個數字同時被壓低到30億7,000萬銖、3億1,500萬銖和0.63銖。

MCS手中的訂單達到7萬噸鋼鐵,截止到2008年交貨,年度產能之前僅為6萬噸。從今年3月份開始,MCS將產能拉升1萬噸。存貨量在5萬2,000噸至5萬5,000噸之間。去年的額度為4萬9,000噸,包括出口的4萬4,340噸和國內供應的4,712噸,還是受制於國內建築行業的萎靡不振。

MCS 18日收於4.4銖,沒有漲跌,交易價值約12.3萬銖。以這個最新股價計算,基本相當於2007年5.7倍的本益比,股息回報率達到9.9%。KEST仍然維持之前的股票合理價位,評估為5銖,折合8倍的本益比。繼續建議投資者買進,以觀長期投資回報。
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