大訂單在手 MCS盈利將逐漸回溫

2007-6-19 11:38| 发布者: 黄进| 查看: 2191| 评论: 0

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【泰國世界日報訊】泰國MCS鋼鐵（MCS）今年首季的獲利不過3,400萬銖，季比走低38％、年比下滑63％，受制於部分專案向後拖延。2007財政年第2季將提升建築鋼架的供應量，價值7億1,500萬銖，季比增長169％、年比滑落18％。

MCS第2季的純利潤估可達到7,200萬銖，每股盈餘0.14銖，季比增長111％、年比下滑28％。金英證券（KEST）預測，MCS將於今年下半年展現較強的盈利，鋼鐵出貨有望達到3萬9,000噸，盈利2億銖。

近來，泰銖兌日本匯率持續攀升，100日元兌換28.5銖，比去年底的30.6銖升值7％。該局面將導致MCS以泰銖為單位的營收下降，促使KEST將2007年銷售下修到29億6,800萬銖，盈利3億900萬銖，每股盈餘0.62銖，年比走低10％。2008年的這3個數字同時被壓低到30億7,000萬銖、3億1,500萬銖和0.63銖。

MCS手中的訂單達到7萬噸鋼鐵，截止到2008年交貨，年度產能之前僅為6萬噸。從今年3月份開始，MCS將產能拉升1萬噸。存貨量在5萬2,000噸至5萬5,000噸之間。去年的額度為4萬9,000噸，包括出口的4萬4,340噸和國內供應的4,712噸，還是受制於國內建築行業的萎靡不振。

MCS 18日收於4.4銖，沒有漲跌，交易價值約12.3萬銖。以這個最新股價計算，基本相當於2007年5.7倍的本益比，股息回報率達到9.9％。KEST仍然維持之前的股票合理價位，評估為5銖，折合8倍的本益比。繼續建議投資者買進，以觀長期投資回報。

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