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今年首季LPN共計繳納6,000萬銖所得稅,有效稅率23%。但京都證券預計,LPN第2季度平均稅率可能會增至33%。 到第3季度,LPN擁有等待入賬的工程共有3個專案,包括:1、倫披尼陶公-昭帕雅專案;2、倫披尼帕鳳育庭至牛橋專案;3、倫披尼濱勂專案。工程總價值共53.53億銖,京都證券預計,55%將在上半年入賬,下半年公司業績無法趕超上半年。 今年首6個月,LPN將開發2個新項目,包括倫披尼巴丁德查公寓和倫披尼蘭茵塔公寓,這2個公寓平均每單位售價為90萬銖,將在明年第2季度陸續為公司貢獻收入。由於售價低於100萬銖的公寓毛利率較小,推動公司整體毛利率維持在30%,京都證券預計明年公司毛利率將低於今年的32.8%,只有31%,導致明年純利增長只有4.2%,遠遠無法媲美今年的成長率21.4%。 京都證券預計,LPN今年收入為64.09億銖,年比增長30.3%,純利9.29億銖,年增21.4%,每股盈餘0.64銖,今年合理價為7.10銖,上周末收盤價為7.55銖,建議獲利了結。 |