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VNG有利可圖 金英證券建議買進

2007-6-21 11:26| 发布者: 黄进| 查看: 19| 评论: 0

【泰國世界日報訊】金英證券(KEST)與旺納財建材(VNG)管理層會晤後,看好公司2007年第2季的盈利增長趨勢。目前,顆粒板的售價從每立方米130美元,增長到2007年3月份的135美元。MDF板的銷量也在攀升。

VNG今年第2季的利用率達到70-80%之間,橡膠木的成本也很穩定。雖然第2季的毛利率會受到MDF板價格的影響,走低3.5%,每立方米約270美元。KEST還是看好其盈利,季比和年比額度都將提升。受到顆粒板和MDF板價格均攀升的帶動,KEST認為公司下半年的盈利還將繼續增長。

MDF板新生產線的利用率將達到極限,隨著進入銷售旺季,VNG第3季的經營將會再創新高。KEST將VNG今年的盈利增長率評估為32%,達到9億4,200萬銖,每股盈餘0.72銖。公司的經營還受到房地產市場復蘇的帶動,其中眾多公寓專案得以設立。

亞洲地區對於MDF板的年度需求量增長20%,如果中國和俄羅斯的產能得以提升後,其產量和供應量都很巨大,給VNG的經營造成巨大壓力,該產品的售價就會走低。KEST認為,眼下買入VNG股票有利可圖,受益於今年27%的盈利預估和6%的股息回報率。

KEST將VNG合理股價評估為5.8銖,大致相當於2007年8倍的本益比,超過行業平均水準。仍然維持之前的投資建議,繼續買進。VNG 20日收於4.98銖,相當於6.9倍的本益比,比前個交易日上漲2.04%,交易價值約3,834萬銖。
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