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TCAP出售8家公司的總價值為41億5,800萬銖,分別為泰納昌證券、泰納昌基金管理、泰納昌保險、泰納昌人壽、泰納昌管理與服務、泰納昌律師事務所、泰納昌租賃和泰納昌仲介公司。 亞洲證券(ASP)走訪TCAP高層後得知,第2季度公司提列儲備大幅增加,原因有:1、由於不良貸款率季比攀升10%,按照IAS 39政策必須提列100%儲備;2、提列購買不良貸款儲備。 由此,亞洲證券預計TCAP第2季度支出儲備約5億銖,同時公司主要收入包括利息收入和非利息收入都不斷增長,第2季度純利約1.65億銖,季比滑落71.5%,但如果不包括儲備支出,營業利潤高達4.82億銖,高於首季的1.12億銖水準,主要原因是稅務支出比首季減少83%。預計上半年TCAP純利僅完成全年純利目標的39%,雖然亞洲證券預計,TCAP全年提列2億銖儲備可能過低,但由於第3季度公司還可從銷售TBANK股票中獲得5.72億銖利潤,因此亞洲證券維持該預估值不變。 估計TCAP股價短期內會受到公司業績萎縮的影響,但不會影響到今年合理價,今年合理價為19.44銖,目前股價上升空間為20%,建議買入投資。 TCAP 13日收於16.4銖,比前個交易日攀升2.5%,交易價值1億9844.4萬銖。 |