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ADVANC估已成功拿下50%市場

2007-7-27 10:46| 发布者: 黄进| 查看: 29| 评论: 0

【泰國世界日報訊】京都證券預計,億旺資訊(ADVANC)第2季新增用戶為150萬戶,與首季增長人數相近。公司今年的市場目標是,拿下50%市占率,估計第2季度已經完成該目標。但總體來說,公司客戶人均消費年比和季比分別減少19.1%和9.8%,除了受到淡季影響以外,由於電話費有所上漲,用戶使用電話的頻率減少。所幸新增的客戶可以彌補收入減少的損失,同時公司的寬頻網路和其他收入比例占總收入的9.3%,預計第2季度總收入為201.04億銖,季比和年比分別走高3.1%和9.1%。

由於經濟疲軟加上移動通訊業者之間的市場競爭,導致手機平均售價(APS)由首季的2,993銖降至2,244銖,同時由於Distributor改變持股人比例,導致第2季度公司手機銷售額只剩23.93億銖,銷售毛利率剩餘2.9%。但公司主營業務服務收入呈現增長,推動平均毛利率維持在首季的39.2%。

從去年年底開始,公司開始開發月結費式客戶市場,隨之而來的問題是連續3個月不繳費的客戶增多。京都證券預計,ADVANC必須提列2.75億銖壞債儲備,由於未來收費趨勢都是充值卡型,因此對公司以後業績發展影響不大。預計第2季度稅後純利為37.40億銖,季比略跌6.1%。ADVANC和TOT、ICT之間還將協商修改版權合約,估計在本屆政府任期內無法完成,而新政府又有其他更重要的事情要處理,因此相信ADVANC還將繼續在現有合約條件下運作經營。

京都證券預計公司今年合理價為100.80銖,建議逢低買入。
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