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第3季EPCO將獲得印刷新憲的訂單約80-90萬本。而且,一直以來,下半年都是EPCO的營運高峰,如果今年大選順利舉行,將極大推進印刷業發展。同時,估計還可望接獲關於慶祝泰皇80華誕書籍或日曆的印刷訂單。由於上半年業績增長只有3.23%,輝立證券於是將EPCO全年業績增長由原先預計的10%下調至8%,估計公司全年業績共計7.1629億銖,毛利率將在泰銖升值的推動下提升,推動全年純利由原先預估的1.3607億銖增至1.4477億銖。 輝立證券保守估計,EPCO明年收入增長6%為7.5927億銖,毛利率可能維持不變,全年純利約1.5416億銖,年比增長6.48%,每股盈餘0.10銖。 EPCO吸引投資的地方在於高股息報酬率,估計今年將提撥85%的純利分紅,每股股利0.08銖,明年達到0.085銖,股息回報率高於10%,今年上半年每股將配息0.043銖,股息報酬率5.44%。今年合理價為1銖,投資建議由先前的持有改為買進。 |