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TRUE跌過頭 金英證券喊進

2007-8-24 10:35| 发布者: 网站编辑| 查看: 12| 评论: 0

【泰國世界日報訊】金英證券(KEST)此前曾將亞洲電訊公司(TRUE)每股合理價由10.24銖下調至9.08銖,公司股價經過長時間下跌後,目前市場距離9.08銖的合理價已拉出27%的升值空間,金英證券認為,該價格非常具有吸引力。另一方面,由於TRUE MOVE移動通訊業務不斷發展,加上寬帶和有線電視業務也持續走高,預計明年公司虧損額會大幅減少,再加上公司將進行多達200億銖的債務重組,建議可以陸續累積。

自從公司第2季度業績虧損高達13億銖後,預計第3季度業績將逐漸回升,但由於受制於國內經濟發展整體形勢疲軟,增幅並不明顯,而且估計下半年TRUE MOVE每季度需繳納IC入網費1億銖。

由於第2季度管銷費支出高於預期,金英證券將公TRUE今年毛利率由預估的5.3%下調至4.4%,並將全年虧損預測由37億銖上調至44億銖,如果加上匯率利潤19億銖,今年公司淨虧損額為25億銖。

今年公司的TRUE MOVE客戶增長達330萬人,預計明年將再增長220萬,雖然家庭電話業務依舊一蹶不振,但公司的寬帶業務和有線電視業績正不斷擴展,因此預計明年虧損額將剩餘25億銖。

公司的TRUE MOVE業務由第1年的虧損18億銖到去年虧損7.54億銖,公司高層預計,到今年上半年即可實現保本,目前沒有增資計畫,只是等待3G經營執照獲準,預計2008-2009年間可以獲得,屆時將可為公司節約運營成本。
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