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BGH管銷費大增 上季純利驟降

2007-8-23 11:30| 发布者: 黄进| 查看: 57| 评论: 0

【泰國世界日報訊】曼谷魯賓醫院(BGH)召開的券商會議指出,第2季純利只有1.23億銖,年比和季比分別跌落56%和71%,導致上半年公司盈利僅完成全年預定目標的36%。BGH業績下滑的主要原因包括1、下調藥價;2、申請4家BMC經營的JCI執照,導致第2季管銷費支出比例由首季的30.6%和去年同期的32%增至34.4%。公司並表示,照目前趨勢來看,今明兩年管銷費支出將持續增多,因為下半年還要為詩納卡琳醫院申請JCT執照,而明年首季還將繼續為旗下其他3-4家醫院申請執照,管銷費增長無可避免。

雖然今明兩年BGH營收如預期攀升,但管銷費增加高於預期,丘細見證券將BGH今年純利預測下調17%,由15.38億銖降至12.80億銖,毛利率由44.5%跌至44.3%,並將管銷費支出由58.11億銖調升至59.70億銖;下調明年純利預測21%至14.66億銖,毛利率由預估的44.8%下修至44.5%,管銷費支出比例增加5%為67.98億銖。

在下調公司今明兩年利潤預估後,丘細見證券並重新評估BGH今明兩年的分紅,預計今年每股股利將由原先預估的0.55銖減少至0.50銖,股息回報率1.3%,明年分紅也將由0.60銖跌至0.55銖,股息回報率1.4%。

但由於目前BGH病人就診率不斷提升,特別是外國病人,丘細見證券對公司長期業績發展持樂觀態度,再加上BGH獲得JCI執照後,未來業務方向將側重於專科就診,特別是心臟科、癌症和腦科等,推動毛利率提升。

短期來看,公司股價可能會受到管銷費支出增多和今年業績下滑3%影響而下跌。重新評估公司業績後,今年合理價也由先前的38.25銖掉至37銖,目前股價已經完全反映公司價值。
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