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IHL毛利率下半年可望回升至20%

2007-9-14 10:48| 发布者: 网站编辑| 查看: 38| 评论: 0

【泰國世界日報訊】IHL汽車座椅公司(IHL)第2季度收入為3.80億銖,季比增長15.8%,創下公司銷售記錄新高,但公司毛利反而比首季減少59%,只有1,500萬銖,原因是由於國內皮革價格比首季上漲約15-20%,導致公司必須通過合資公司向南美購買皮革原料,而首批購買的原料質量不合格,加上公司第6工廠的機器安裝系統出問題,導致第2季度產品不良率由首季的8%激增至15%。此外,IHL為第6工廠提列的折價費比首季增多37%達到1,270萬銖,導致毛利率由首季的21%跌至12.3%。

下半年進入銷售高峰,估計公司獲得的訂單不少,第4季度公司還將獲得本田和豐田公司的新模型訂單。大城證券預計,下半年IHL銷售額為7.77億銖,比上半年增多10%。公司已經嚴格控制進口皮革質量把關,並解決機器問題,估計產品不良率的問題可在第3季度有所控制,國內皮革價格也可能在年底回落。估計IHL下半年毛利率將自上半年的16.8%回升至20%,毛利達到8,000萬銖,比上半年增多55%,全年毛利1.31億銖,年比增長70.6%。

國內汽車皮座椅的風行為公司創造了更多商機,特別是小貨車皮座椅使用率不斷提升,推動公司訂單持續增加。公司還計畫擴展國外客戶。預計公司今後3年業績年平均增長速度為19%,到2010年銷售額將達到24.37億銖,相比去年銷售額增長160%。由於公司銷量增長和控制成本得當,明年毛利率估計為19.7%,毛利達到1.57億銖,年比增長19.7%。

預計截至明年底公司合理價為27.50銖,目前股價已經完全反映公司業績增長,但公司今明兩年高達70.6%和19.7%的業績增長,讓業內其他公司望塵莫及,明年公司將一如既往派發紅利,每股有望分紅1.74銖,股息回報率高達5.9%,因此建議持有。
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