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TOP與關係公司今年首6個月的純利合計120.46億銖,較去年同期上揚10.13億銖。得益於提煉能力、產品價格及生產力仍位於高水平,促使TOP及關係公司在提煉部分的毛利達到每桶11.6美元。截止今年6月30日,TOP及關係公司的資產總值為1,372.13億銖,債務566.05億銖,股東權益806.08億銖。 TOP雖然上半年公司因停產檢修為擴充煉油廠和石化廠產能做準備,導致煉油利潤有所下滑,但丘細見證券認為,下半年公司還有可能再派發2銖紅利,股息回報率2.53%。 預計第3季度公司純利為43.50億銖,季比減少31%,但年比增長15%。第3季度平均煉油利潤為每桶6.1美元,下半年煉油利潤可能有所下滑,因為4季度公司將停產連接擴充的產能,可能會影響下半年業績增長。 但在公司的煉油廠和石化廠擴產成功後,明年業績可望大幅增長,加上不斷增長的需求市場,煉油利潤將繼續走高。丘細見證券預計,TOP今明2年合理價分別為84銖和93銖,建議買入投資。 TOP昨(17日)收於79銖,沒有變動,交易總值約7.52億銖。 |