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金英看低SCC今年第3季獲利

2007-10-10 12:10| 发布者: 网站编辑| 查看: 45| 评论: 0

【泰國世界日報訊】金英證券(KEST)預測,泰國沙炎水泥(SCC)2007財政年第3季的盈利將下降到61億9,000萬銖,每股盈餘5.09銖。季比走低4%、年比滑落27%,同樣低於KEST今年9月18日評估的65-70億銖之間。

SCC盈利歉收的原因在於,造紙涉及的原材料成本高昂、水泥和建築材料的市場需求低迷。不過上游石化產品,包括聚乙烯-輕油、聚丙烯-輕油的價格與去年相比將達到峰頂,由此彌補造紙業低迷的盈利。

如果把出脫泰芳香劑化工(ATC)5%的股票價值計算在內,稅後的盈利大致為18億銖。促使SCC今年第3季的盈利達到79億900萬銖,每股盈餘6.59銖。季比降低10%、年比小幅上升4%。

KEST評估,2008年聚乙烯-輕油的價格將維持在每噸550-600美元之間。同時水泥的市場需求量和造紙業的經營也會回升,得益於大選後的經濟環境好轉。SCC 2008年的盈利將攀升到319億2,800萬銖,每股盈餘26.61銖,年比攀升15%。

雖然SCC未來4-5年的投資預算高達900億銖,但是KEST認為公司每年還有能力創造400-450億銖的流動資金,確保每年的紅利達到每股15銖,相當於5.6%的股息回報率。KEST將SCC的合理股價評估為300銖,相當於2008年11-12倍的本益比。KEST建議投資者逢低買進,額度在250-260銖之間。SCC 9日收於銖270,比前個交易日下降0.74%,交易價值7億8,376.4萬銖。
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