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銷售旺季來臨 TSC盈利回春

2007-10-15 09:40| 发布者: 网站编辑| 查看: 9| 评论: 0

【泰國世界日報訊】大城證券預計,泰鋼線公司(TSC)下半年業績將比上半年增長,除進入銷售旺季外,公司的汽車客戶也紛紛推出新車款。特別是本田公司,將於年底促銷新款本田雅閣車型,TSC由此獲得新訂單。
預計TSC下半年銷售增長率為10.94%,比上半年增多5.6%。下半年還將獲得舊工廠1,300萬銖的租金收入,推動純利增至9,380萬銖,比上半年高出21.6%。2007年收入預計為21.29億銖,年比減少2.3%。由於原料價格上漲,加上新工廠投產後各項支出增多,估計導致TSC今年的毛利率由去年的22.2%,跌至17.4%。全年純利將達到1.71億銖,年比衰退23.3%,原因是國內摩托車銷售放緩、以及TSC在年初時失去鈴木公司的訂單。

TSC已經接獲5個新模型訂單,明年開始投產。2009-2010年還有5個模型生產訂單,推動公司產能的提升,到2009年可實現100%,今年上半年的投產率只有36%。產能提升帶動明年毛利率增至17.9%,明年純利有望上揚23%,達到2.10億銖。

政府有意推出鼓勵汽車生產和出口的政策,並扶持節能型汽車的生產,估計最遲可在2009年生產,多家汽車產商已宣佈擴產。大城證券預計,扶持政策會給TSC業績發展起到推動作用,公司現為市占率最高的汽車鋼線生產商,額度高達76%,很有實力承接汽車產商的訂單。占TSC收入比例30%的大客戶,本田公司已經向投資促進委員會(BOI)遞交擴產申請,計畫將年度產能由現有的12萬輛,大幅度提升至24萬輛。

由於TSC原料價格和生產成本高於預估,導致大城證券將其今明2年的純利分別下調15.4%和5.3%,剩餘1.71億銖和2.10億銖。明年股票的合理價也由8.5銖,降至8.1銖。TSC今年每股有望配發0.35銖紅利,折合4.74%的股息回報率,建議持有。

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