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FORTH接單旺 下半年經營看俏

2007-10-19 10:13| 发布者: 网站编辑| 查看: 6| 评论: 0

【泰國世界日報訊】亞洲商業證券(A-CL)預計,泰國佛斯集團(FORTH)第3季收入為10億700萬銖,年比和季比分別增長38.4%和64.1%。為西部數據(WD)生產的硬盤收入達到3.70億銖、為Hello Bangkok出品的液晶彩色顯示屏價值1億4,500萬銖、為曼谷市政府安裝交通燈將入賬1億銖、電子配件的收入基本與第2季持平。

FORTH 37%的收入來自於WD代工,毛利率只有4%。毛利率高達40%的工程,例如MSAN和DSLAM項目卻逐漸減少,導致第3季毛利率將自去年同期的28.9%、以及上季度的23.9%,跌至18.4%。

第3季,FORTH為曼谷市政府安裝監視器,價值1億800萬銖,為期120天,年底內將全部交工。此項收入可以彌補MSAN和DSLAM工程減少的損失。此外,FORTH 還再次接獲價值5億4,000萬銖的交通燈安裝工程,計畫於本月開工。

雖然MASN和DSLAM工程推進遲緩,但估計TOT會在全國範圍內推廣寬頻上網。之前公司就為TOT安裝過近70%的DSLAM工程,工程質量深得對方認可。本月起,為WD生產硬盤的生產線將由2條增至3條,月產能由先前的40萬件,增至115萬件。WD允許FORTH自行尋求原材料,毛利率有望從4%,提升至4.5%,獲得4,700萬銖毛利。

為Hello Bangkok生產的液晶顯示屏還有部分等待入賬,估計第4季利潤將比上季增長。全年毛利預計為3億700萬銖,年比增長43.4%。明年將繼續增長22.9%,達到4億700萬銖。明年涉及WD的生產線將增至4-6條,在總收入中占有58%的比例。

預計今年的合理股價為8.95銖,未來業績有望持續增長,建議買入。FORTH於昨(18日)上報證交所,本月10日,2大獨立股東分別出讓230萬和1,670萬股。最新的大股東為Quam證券公司,持有8%的股權。接下來的持股率為Knight高回報基金的2.8%、Knight亞太基金的1.2%、Knight亞洲基金和Knight亞洲房地產基金的1.6%。

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