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凱基:SAT第3季盈利將小幅增長

2007-10-24 09:34| 发布者: 黄进| 查看: 35| 评论: 0

【泰國世界日報訊】凱基證券(KGI)預計,泰國宋汶高科技公司(SAT)第3季純利為1億3,000萬銖,年比和季比小幅上漲7.2%和1.6%。銷售收入為12億銖,年比增長9.6%,季比略增1.1%。效益主要得益於出口擴大,特別是1噸承重的小型卡車最暢銷,出口比去年同期增多37%,推動公司出口收入的增長。

SAT第3季毛利率將從第2季的21.2%,略增至21.6%。SAT收購ICP後,自身鑄造配件能力提升,生產高科技機器效率也得到提升。目前公司的月產能為14億噸,估計明年下半年全額投產後,毛利率將達到22%。收購ICP導致SAT承擔的債務高達3億9,200萬銖,第3季的利息支出為3,200萬銖,年比增多27.1%,季比走高2.3%。

SAT成本支出的40%用於購買鋼鐵,第3季鋼鐵平均售價比去年上漲5-10%,但成本上漲的壓力在第3季還不明顯,還存有足夠的鋼鐵,估計第4季的毛利率會有所跌落。KGI認為,由於SAT擴產後帶來的規模效應、以及公司採取的上調產品售價措施,有助於維持毛利率在20%的額度。而且第4季SAT將獲得較多的車盤訂單,利潤將達到1,650萬銖。

泰國汽車出口前景較佳,SAT擁有豐田和三菱公司2大汽車出口商的訂單,為期長達4年,價值20億銖,將於明年至後年陸續投產。此外,SAT也將受益於政府的經濟節能型轎車生產計畫。KGI將SAT的合理股價評估為18.5銖,建議買進。
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