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第3季泰銖季比升值只有1.9%,促使CCET將獲得259億600萬銖收入,年比和季比分別增長19.3%和30.7%。京都分析,CCET第3季銷售暴增,除因為進入銷售旺季外,還為印度客戶生產2.5G的CDMA手機,推動通訊收入增多20%。 公司擴產後帶來規模效應,毛利率上升0.3%,第3季毛利率預測為5.1%,但仍然低於去年同期的5.6%。所幸毛利有望攀升到13億3,400萬銖,同比增長10.5%。收入增長和毛利率提升,管銷費也相應走高至3億6,300萬銖,年比和季比同時增多10.8%和24.2%。但管銷費和收入比例則由第2季的1.47%降至1.4%,同時低於去年同期的1.5%。估計第3季的純利為9億1,200萬銖,年比和季比均增長11.4%和47.5%。 京都預測CCET今年的每股盈餘為0.64銖,股票合理價為7.52銖。下半年有望每股配發0.2銖紅利,股息回報率高達5.8%,建議買入。 |