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SAMART上季營收估大跌46%

2007-11-3 12:06| 发布者: 网站编辑| 查看: 6| 评论: 0

【泰國世界日報訊】京都證券認為,訕瑪集團(SAMART)自身業務始終保持增勢。但第3季收入僅預測4億4,200萬銖,比去年同期減少46%。去年同期獲得邊遠地區電話收入的2億1,000萬銖,收入降低的原因還包括,Comtech工程不斷減少,外府網絡項目無法在第3季入賬。銷量估計只有80萬部,年比和季比均下滑14%和20%,可選購的機型只有2款。

SAMART與諾基亞公司的分歧,導致訕瑪手機(SIM)在國外市場銷售停滯不前,每部平均售價比第2季略增5.3%,網站內容收入在本季增至1億7,500萬銖。SAMART其他收入季比沒有增長,無法挽救收入減少的局面,第3季主營業務的綜合收入預測為37億6,100萬銖。

SAMART第3季毛利率明顯提升,由去年同期的12.8%,升至16.7%。因為SIM第3季銷售20萬部Big Lot給中國,毛利率上升5.82%,使得毛利年比和季比下跌幅度分別減少28%和18%,價值6億2,900萬銖。

由於SIM和Thai Mobile之間的官司糾紛,SIM必須提列5,100萬銖損失儲備,而SAMART要承擔其中的2,900萬銖。還要將來自呼叫中心貢獻的2,450萬銖刨除,加上人事支出的650萬銖,第3季管銷費比去年同期增多6%,達6億200萬銖。第3季純利最終剩餘4,600萬銖,年比和季比均下跌72%和63%。

京都預估,SAMART股票的合理價為9.57銖。雖然第3季純利大減,但如果從正常營運方面評估,第3季利潤約1億銖,年比與季比跌幅分別降至37%和14%。壓低第3季純利的因素很多,包括停止代理銷售諾基亞手機、參與政府的競標工程進度遲緩等。第4季將進入銷售旺季,建議買進。
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