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ROJANA第3季電力銷售比第2季增多2%。8月份Madisan公寓交工後,獲得2億3,800萬銖,季比增長44%。京都證券預計,ROJANA第3季的綜合收入共計17億2,790萬銖,年比和季比分別增長9%和19%。 ROJANA第3季沒有整修電力輸送系統,毛利率由第2季的20%,攀升至31%。其中開發和銷售土地的毛利2億3,300萬銖,占總額度的43%,季比提升68%。其次是電力銷售業務毛利的1億8,900萬銖,占全部毛利的35%,季比激增156%。 第2季度,ROJANA獲得泰工(TICON)貢獻的返回利潤,價值2億2,200萬銖。預計第3季純利將比上季減少13%,價值2億9,300萬銖,但年比增長43%,得益於所有業務均不同程度呈現增長。 預計ROJANA前9個月業績,有望完成全年純利預估11億7,900萬銖的72%,年比增長32%。京都認為ROJANA屬於績優股,其來自城市管理服務行業的收入比例高達60%,又分布在各個不同的領域,降低了營運風險。建議買進,合理股價為20.2銖。 |