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MFEC對子公司,4Bizinet、PromptNow、AIM和MIS進行結構調整,明年母公司將無須再承擔子公司負擔。由於政府工程進度緩慢,MFEC計畫工程的重點對象仍然鎖定民間電訊企業、工業和金融機構。前9個月電訊工程收入比例為53%,政府機關單位工程收入比例21%,金融機構工程比例13%,工業工程比例10%。MFEC主要客戶是億旺資訊(ADVANC)和泰國全資通訊公司(DTAC),2家客戶每年貢獻的收入在7-8億銖之間。 截至11月15日,MFEC現持有的工程價值高達9億3,000萬銖,其中不包括子公司的持有量。其中有6億銖將在第4季交工,總體來看,MFEC在第4季需要交工的工程價值有望達到8-10億銖,但大部分工程無法及時獲知利潤,需要延遲至明年首季。此外,公司還不斷參與各項工程競標。 MFEC高層透露,今年底將參與價值9-10億銖的工程投標。金英證券(KEST)預計,今年MFEC利潤為1億2,800萬銖,每股盈餘0.59銖,年比提升28%。今年第4季交工的工程將在明年貢獻利潤,推動明年利潤有望繼續增長14%,達到1億4,500萬銖。 預計MFEC明年的合理股價為5.2銖,從今年公司利潤成績來看,每股有望派發紅利0.35銖,股息回報率高達7.1%,建議買進。MFEC 7日收於4.98銖,比前個交易日下降0.4%,交易價值35.6萬銖。 |