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TVO本季受益黃豆油價格高

2007-12-24 12:03| 发布者: 黄进| 查看: 34| 评论: 0

【泰國世界日報訊】金英證券(KEST)將泰植物油(TVO)投資建議由之前的持有,改為買進。政府批准上調黃豆油的價格,每升售價由42銖,提升至45.5銖。10月份,國內黃豆油價格激增16.5%,黃豆期貨市場價格也在上漲,TVO毛利率看漲。

TVO第4季盈利將持續走高,直到明年首季。雖然公司每年最後1季的運費和管銷費支出較高,但產品銷量提升足以彌補該部分花費。KEST將TVO今年毛利預估上調7%,達到9億6,900萬銖,每股盈餘1.55銖。毛利率將自去年的9.6%,增至11.2%。

公司明年發展前景亮麗,受到國內消費復蘇的帶動。植物油屬於基本生活用品,加上飼料需求增長,TVO銷售的黃豆、黃豆渣價格都有望高位上漲。另外,美國的黃豆產量下滑、為煉制生化柴油所需的植物油也增多,都將帶動TVO的整體銷量。在多種有利因素推動下,預計TVO明年毛利還將上漲5.7%,達到9億9,500萬銖,每股盈餘1.59銖,毛利率11.6%。

TVO盈利增長顯著,加上每年高達7.4%的股息回報率非常具有吸引力。KEST將其合理價上調至15.90銖,建議買進。
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