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雖然SIS本季銷量將比第3季下跌7％，僅26億3,300萬銖，但年比增長16％。主要得益於新產品的毛利率較高，特別是掌上電腦銷量大幅增長，推動毛利率維持高位。此外，SIS在第3季獲得存款返帳，貸款利息負擔減輕。壞債儲備降低後，管銷費支出也有望下滑。 SIS高層預計，受到國內IT市場發展推動，明年的銷量增幅不會低於10％，受益於產能提升。公司還獲得西部數碼的硬盤代理銷售權、以及Sandisk公司的內存卡代理權，這2種產品的毛利率高於SIS的平均毛利率。SIS創利能力佳，利息負擔較輕，促使金英證券（KEST）將其今明2年利潤分別上調10％和5％。SIS今年銷量將增長13％，達到104億400萬噸。純利共計1億3,000萬噸，大比增長40％。保守估計，明年銷量有望繼續增長10％，純利1億3,500萬銖，增幅3.4％。預計SIS今年每股將分紅0.22銖，股息回報率6.1％。明年每股配發0.24銖紅利。合理價由4銖增至4.5銖，建議買進。 |
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