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TOP業績短空長多 凱基證券喊進

2007-12-29 01:09| 发布者: 网站编辑| 查看: 7| 评论: 0

【泰國世界日報訊】凱基證券(KGI)預計,此前曾經關閉整修的部分煉油廠將在12月份恢復生產,產能投入增多,將擠壓第4季煉油利潤增長。該局面將衝激泰煉油(TOP)股價上漲,其股價成長與公司煉油利潤息息相關。

目前,美國庫存的汽油量比較吃緊,明年首季煉油利潤不會下滑。一般來講,冬季所需的石油較多,到夏季就會出現囤積現象,因此長期來看,整體煉油利潤上漲空間較大。

TOP擴充3號煉油產能獲得成功,日均產能比以前提升22%,增多5萬桶,將極大程度推動明年純利增長。KGI預計,3號煉油產能投入將比預期早1個星期,產能利用率將由67.4%,提升至72%,推動明年純利增長21%,部分彌補第4季停產後遭受的利潤損失。

此外,TOP還有渠道提高產能,第4季煉油利潤每桶達到7.9美元,大幅超過KGI預期數字,年比和季比更是分別增長101%和22%。第4季利潤增長將很可觀,KGI將在獲得更准確的資料後,上調TOP第4季業績評估。

盡管明年首季煉油利潤還有可能維持高位,但投資者在選擇投資能源類股時,需要謹慎考慮。一旦煉油利潤下滑,能源類股股價也將隨之下跌,如果煉油利潤跌幅超過預計,將嚴重擠壓TOP明年首季利潤。TOP在擴充22%的產能後,抵禦煉油利潤變動的能力得到增強。KGI將其合理股價評估為107銖,建議買進。
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