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DELTA第3季經營微露復甦跡象後,預計第4季的利潤還將持續走高,年比增幅不會低於10%。主要產品,電源供應器(DES)的銷路走俏,其他電子產品銷售基本維持原狀。但由於上半年經營較為緩慢,KEST預計,DELTA今年毛利年比將走低7%,剩餘26億銖,每股盈餘2.07銖。所幸純利年比大增45%,達到28億銖,由於去年蒙受大筆匯率虧損。 今年受到DES銷售看漲,加上在印度的工廠建廠成功後,將為DELTA節省生產成本,預計明年毛利還將增長18%,達到30億5,000萬銖,每股盈餘2.45銖。DELTA資金實力雄厚,截至第3季末,流動資金高達68億銖。預計明年每股有望分紅1.5-1.7銖,股息回報率6.8%-7.7%。KEST將其合理股價評估為27銖,明年業績增長可期,建議買進。 |