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BBL上季盈利看漲24% 年增7%

2008-1-15 12:12| 发布者: 黄进| 查看: 27| 评论: 0

【泰國世界日報訊】金英證券(KEST)預計,泰國盤谷銀行(BBL)2007年第4季的純利為50億500萬銖,年比增幅24%。但由於BBL第4季正常儲備只有15億銖,遠遠低於去年同期的59億銖,因此盈利看漲。

如果從正常營運角度來看,BBL上季的利潤年比將減少21%,因為前年投資獲得42億銖的回報。同時季比也減少3%,原因是第4季信貸增多後,儲備比第3季提升14%。

去年前9個月,BBL信貸增幅為4%,但第4季信貸業績突飛猛進,其中10和11 月份信貸更創下全年最高紀錄,達到220億銖,比第3季末增多2.2%,預計第4季信貸的季比增長率將達到2.3%。促使KEST將BBL去年信貸增幅由5%,調高到6.5%。

BBL今年盈利還將繼續增長,推動因素來自政府對經濟發展採取的鼓勵政策。特別是投資方面,政府的各項大型基礎建設工程落實、以及預算加快提撥速度。BBL作為國內穩定性較高的大型商業銀行,將成為政府工程貸款的首選目標。

目前,BBL擔保債權憑證(CDO)價值約為5,000萬美元,占總資產的0.1%,其信譽等級為AA。BBL提列儲備共計3億8,300萬銖,占投資總額的23%。KEST認為,BBL不會再增加儲備,除了因為已經提列23%的儲備外,這部分擔保債權憑證信譽較高也是另一個原因。

BBL信貸增長率高出券商預計,KEST將其去年純利息收入上調4%。加上管理成本賦有成效,成本在收入中的比例將由52%,降至51%,推動全年純利由此前預估的187億3,700萬銖,增至201億3,300萬銖,增幅7%。

國內整體經濟前景復甦將是BBL今年業績增長的主動力,新政府採取的促進經濟發展的政策將帶動BBL信貸的增長。KEST將BBL今年的合理股價評估為146銖,股價成長空間較大,建議買進。
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