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國寶證券(GBX)預計,A-MATA去年第4季收入將因銷量提升而大幅增長,第3季的存貨工程還將入賬5億銖。第4季綜合收入共計16億2,500萬銖,季比和年比分別增長17%和53%。毛利率接近第3季的55%,純利共計4億1,800萬銖,季比和年比分別增長7%和107%。 GBX將AMATA全年收入和純利分別上調7%和2%,依次達到43億8,200萬銖和10億6,700萬銖,年比分別增長31%和37%。今年公司的銷售額可能回落,不過還有去年積留工程的13億銖將會入賬。預計今年土地銷量為1,400萊,年比減少19%,收入和純利分別為48億8,200萬銖和11億7,300萬銖,年比增幅依次為11%和10%。 AMATA扶持越南子公司上市,估計可在今年上半年定論。如果成功,AMATA在越南的投資將促進未來收入的穩定,也可獲得售股利潤。GBX將AMATA今年合理股價評估為19.7銖,建議買進。 |