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TOP去年將賺179億 增7.7%

2008-1-21 11:24| 发布者: 网站编辑| 查看: 10| 评论: 0

【泰國世界日報訊】遠東證券預計,泰煉油(TOP)2007年純利為178億6,500萬銖,每股盈餘8.76銖,年比增長7.65%。預計第4季利潤為33億600萬銖,每股盈餘1.62銖,季比增長31.71%,年比提升79.58%。

煉油利潤和原油儲備利潤提升,TOP煉油業務在第4季回春,平均每桶煉油利潤為9.2美元,季比和年比增幅分別為53.33%和482.78%。11月份煉油利潤激增受到台灣工廠檢修刺激。杜拜原油價格漲至每桶83.6美元,季比增幅18.8%。

PTT於第3季儲備的成品油可獲得每桶2.2美元利潤。估計第4季成品油差價為每桶20美元,TOP可以記錄5億銖的特別收入。第4季,由於CDU-3系統整修,停產60天,投產率由第3季的100%,降至72%。

估計TOP石化產品和潤滑油子公司業績持續滑坡,其中PTX業績走低是由於原油成本價提升,產品需求增長有限,導致差價萎縮。第4季至今,烯烴差價為每噸300美元,季比和年比分別下跌24.05%和47.83%。

第4季潤滑油差價季比下跌16.31%,年比跌幅43.23%,為每噸390美元,主要原因是鍋爐油成本價隨全球原油價格上漲而提升,估計潤滑油產能接近第3季的90%。電力產能投入也接近第3季的95%。

遠東證券預計,在CDU-3產能投入後,TOP今年業績增長顯著。同時子公司TPX還擴充芳香劑生產產能。預計上半年每桶煉油利潤依舊可以保持高位,下半年隨著中國和印度產能投入,會影響到煉油利潤。今年首季,公司的石化業務將大幅虧損,TPX將停產2個月,估計將在3月份恢復生產。烯烴差價有望在今年首季回升。擴產完成後,第2季業績將隨芳香劑產能提升而增加。

預計TOP 2008全年純利為217億7,500萬銖,每股盈餘10.67銖。TOP有望派發去年紅利,每股4銖,股息回報率4.8%,上半年已經兌現1.75銖。遠東將其合理股價評估為96銖,建議買進。

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