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沙炎工業證券(SSEC)預計,CSL今年每股有望分紅0.39銖,股息回報率高達10.6%。建議投資者買進,等待分紅,合理股價被評估為3.92銖。CSL 今年將獲得第3類經營執照,之後即擴充寬帶網路業務。其客戶群主要以電話線租用客戶為主,由於撥號客戶數量不斷下滑,大部分轉向使用ADSL寬帶上網。 比起其他大型網路經營者,CSL沒有自用網路,很難開發寬帶上網新客源。但公司通過降低經營成本的方式,有效節約管銷費支出,維持利潤增長。TMC做為子公司,持續為CSL貢獻收入。隨著今年消費者信心的復甦,廣告收入也將得以增加。 CSL的廣告經營效益也在逐漸回升,但短期內還無法見到明顯效益。SSSE預計,CSL 2007年的純利年比將減少9.7%,如果扣除特殊項目支出的3,520萬銖,利潤有望增長3.3%,業績表現一般。 此外,CSL總共發行4筆員工認股(ESOP),轉換期限均為5年。數量分別為309萬6,300、221萬3,700、855萬9,100和835萬4,300萬個認股權証。截止到目前為止,僅有165萬5,100個單位轉為普通股,轉化價為3.12銖。1認股權証可獲得1.15普通股。 CSL 18日收於3.7銖,比前個交易日攀升0.54%,交易價值96.8萬銖。 |