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DELTA CCET HANA盈利趨漲

2008-1-28 11:39| 发布者: 黄进| 查看: 8| 评论: 0

【泰國世界日報訊】京都證券預計,今年電子類股發展將面臨新一輪風險和考驗。通訊設備、硬碟產品、高級筆記本電腦等產品,不會受到美國次級房貸風暴的太大影響。隨著微軟公司系統升級,電腦市場還有機會回溫。

預計今年電子產品的銷量將有所跌落,但產值增幅將由去年的3.8%,上揚至7.7%。

國內的電子廠商中,泰達電子公司(DELTA)將受益於通訊工業發展;泰金寶公司(CCET)生產硬碟,國內外市場的需求持續增長;而恆諾電子公司(HANA)生產的高價產品,今年的銷量也有望看漲。

DELTA公司的產品毛利率最高,利潤成長也相對較為穩定。京都證券認為,投資該企業比較安全。公司大部分客戶的銷量強勢增長,在中國和印度的新生市場銷售更為穩定,為今年整體收入的成長奠定基礎。京都將DELTA今年的合理股價評估為29.52銖,毛利率高達22.02%,產品供求仍以通訊產品為主。

未來DELTA還將繼續刺穿印度銷售渠道。泰銖對美元匯率每升值1銖,僅影響DELTA毛利率下跌0.74%。同時DELTA始終堅持分紅,預計今年股息回報率將達到10.2%。去年每股份紅1.9銖,股息回報率8.6%,京都建議買進。

京都預計,CCET今年毛利率只有5.16%,但由於全球移動硬碟需求不斷增長,加上來自印度的CDMA 2.5G手機訂單超過1,200萬部,有望扶持利潤增長。

泰銖對美元匯率每升值1銖,CCET毛利率下跌幅度0.3%。今年每股有望分紅0.2銖,股息回報率7%。去年下半年CCET每股將派發0.2銖紅利,股息回報率3.1%,計畫在今年3月份除息。京都將其合理股價評估為9.5銖,建議買進。

HANA 40%的產品銷往美國,泰銖對美元匯率每升值1銖,將使HANA毛利率下跌0.99%。但公司將派發去年紅利1.45銖,股息回報率6.5%。今年股息回報率將達到6.1%,京都建議持有。
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