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BCP去年純利估暴增831%

2008-2-6 12:32| 发布者: 黄进| 查看: 5| 评论: 0

【泰國世界日報訊】泰國挽節煉油(BCP)2007年前9個月共實現純利13億4,600萬銖,年比增長46%。

預計第4季業績還將繼續保持良好增幅,主要推力來自煉油利潤維持高位,加上去年底時油價猛漲,BCP獲得大筆儲備油利潤。

國寶證券(GBX)預計,BCP第4季平均每桶煉油利潤為6.8美元(基本煉油利潤為3.8美元,儲備利潤3美元),不過由於整個煉油市場煉油利潤下滑,加上BCP獲得的稅率優惠到期,可能會影響利潤。

預計純利為4億7,500萬銖,好過前年同期虧損局面,不過季比下跌6%。去年純利預計為18億2,100萬銖,年比暴增831%。

今年BCP煉油利潤仍然可以保持高位,因為公司和中國煉油廠簽署鍋爐油銷售合約,售價和銷量都高於去年,推動毛利率提升。不過今年首季,BCP計畫停產檢修45天,加上自去年開始油價飆升,導致公司獲得巨額儲備利潤,如果以年比來評估公司業績,可能會有所下滑。GBX預計,BCP今年全年純利為9億5,500萬銖,由於PQI計畫遲緩,全年業績預估額低於此前預計的13億400萬銖,年比減少48%。

比起去年,今年業績大幅後退,但推動公司業績成長的最關鍵的因素是改善提煉油質量計畫(PQI)。

該計畫完成後,BCP的提煉廠將變成複合型燃油提煉廠, 可以提煉質量和價值更高的燃油,同時降低毛利率較低的鍋爐油提煉比例,提升產能投入,目前投產率只有60%。在全額投產後,可以推動BCP煉油利潤和市場保持一致,並明顯推升利潤增長。估計提煉油質量改善計畫將在今年第4季完工,明年業績增長可期,預計可實現純利29億2,100萬銖,年比增幅206%。

GBX預計,短期內股價可能會受到今年業績不佳震動,今年合理價由此前預計的17.6銖跌至15.3銖。但長期來看,BCP發展增值空間較大,合理股價為22銖,建議買進。
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