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去年第4季True Move客戶增加100萬戶，推動總移動通訊客戶達到1,230萬人，擁有23％的市占率。不過業者之間激烈的價格戰，加上國內經濟疲軟帶來的壓力，新增客戶通話率較低，月人均消費反而下滑10％，只有170銖，使該部分收入，其中不包括跨網連接費（IC），維持在60億銖。KEST預計，由於跨網通話減少，TRUE的IC淨收入也將由第3季的5,500萬銖，跌至2,500萬銖。 得益於有線電視和寬帶業務2大主營業務保持增長，TRUE去年第4季虧損將由第3季的5億8,000萬銖，降至3億1,500萬銖，是公司5年來最好業績。自第3季開始重新評估公司財物使用壽命和折價。此外，匯率盈利4億9,300萬銖，估計去年第4季將實現純利1億7,800萬銖。 KEST預計，TRUE去年總虧損額為30億銖，好過前年的57億銖。全年獲得匯率利潤41億銖，抵消虧損後，2007年純利共計11億6,000萬銖。隨著公司業務步入正軌、以及折舊儲備減少，今年利潤有機會衝上3億8,900萬銖。 KEST評估，今年TRUE有望扭虧為盈，合理股價為8.7銖。不過TRUE仍然存在與TOT的官司風險，因此僅建議短線交易。 |
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