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AOT首季盈利比凱基證券(KGI)之前預估的高出10%,控制成本措施得力。首季的收入為54億銖,年比增長33%,但季比減少9%。 去年2月開始上調服務費率,國內航線機場建設費由50銖,增至100銖;國際航線則由500銖,增至700銖。此項收入高達26億銖,年比和季比分別走高56%和12%。 首季管銷費支出共計43億銖,年比增多9%,但季比減少25%。素汪納普機場開放後,機場員工增多,人事支出由此增加。AOT在扣除稅收、利息、折舊和分期付款前的盈利率,由前年同期的48%,提升至60%。 估計AOT今年第2季盈利還將繼續上漲,希望新董事會能夠儘快解決King Power免稅店的糾紛,獲得去年拖欠32億銖的收入。確保第2季利潤將大幅度增長,達到40-50億銖。該官司了結,KGI將AOT今年盈利評估提升至67億銖。AOT的合理股價為79銖,建議買進。 |