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CCET今年首季銷量將繼續增長，1月份的銷售額達2億4,800萬美元，年比增長26％，月比走高2％。不過丘細見認為，其大客戶希捷公司、以及西部數碼公司銷售的低毛利產品比例較高。如果CCET無法有效管理各類產品的銷售比例，或者沒有獲得理想的擴產規模效應，可能還將面臨成本上揚的風險，擠壓毛利率成長。 CCET最值得投資者青睞的是公司始終堅持分紅政策，年均股息回報率介於6-7％之間。不過去年業績低於市場預期，短期內可能會給股價造成風險，加上公司存在低毛利產品比例加重的問題。 由此丘細見對CCET今年業績重新評估，利潤有望增長10％，達到36億4,000萬銖，每股盈餘0.85銖。該數字是以32億8,000萬美元的銷售額、以及泰銖對美元匯率為32銖，平均毛利率5.4％計算。丘細見將其今年合理股價評估為8.5銖，建議逢低買進。 CCET 22日收於6.05銖，與前個交易日持平，交易價值1,529.7萬銖。 |
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