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DEMCO不斷擴充鋼架產能，確保今年收入的增長。目前的工程存貨價值占今年收入預測值的54％，增幅取決於DEMCO未來得標工程量。DEMCO持有JSP公司近45％的股份，將自今年開始陸續獲得收入。JPM正在修建第2個工廠，完工後年產能將達到1萬5,000噸，規定將在今年4月完工。屆時JSP可以擴展高壓容器的銷售，該業務毛利率較高，發展前景較佳，相信DEMCO純利也將隨之增長。 JSP擁有的工程存貨共計1億1,000萬銖，全部都將在今年入賬。遠東證券認為，DEMCO今年收入是否能如高層預計，達到增長10-15％的目標，新競標工程量、以及簽約進度快慢是關鍵所在。雖然建材原料價格上漲，特別是作為修建輸電線的重要原料，鋼鐵售價飆升，對DEMCO影響不大，公司已經有部分儲備。 遠東還是將DEMCO今年收入和純利，在原來預估的基礎上分別下調16.17％和12.9％。收入預計為24億500萬銖，純利1億6,200萬銖，每股盈餘0.45銖。未來發展方面，DEMCO正在研究在碧差汶府修建產能為100百萬瓦的風力電廠，工程總價值60億銖，但公司能夠承建的工程只有公路修建、電廠修建以及輸電線工程，總價值15億銖，公司預計可在明年開始動工。 此外，附近區域還有4個待開發的項目，未來DEMCO發展前景較好。 遠東將DEMCO今年的合理股價評估為4.54銖，建議持有。DEMCO 25日收於4.24銖，比前個交易日下滑0.47％，交易價值36.2萬銖。 |
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