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菲南沙金融（FNS）預計，今年CSL網路服務收入將維持在13億2,000萬銖，窄頻的佔有率只剩下6％，大有逐漸從市場上銷聲匿跡的勢頭。其他經營領域，如黃頁和移動多媒體，今年營收有望增長5％，全年綜合收入維持在25億6,000萬銖，年比略增2％。 雖然今年CSL收入增長十分有限，但利潤卻有望攀升14％，達到2億7,100萬銖，比此前預估的2億5,200萬銖上揚8％。2個主要原因分別是，折價費比去年減少11％，剩餘1億4,400萬銖。大部分庫存產品已經處理完畢，推動毛利率由去年的45.1％，提升至45.9％；另外，公司調整納稅額，稅率由2年前的33-35％，降至30％。 CSL最具投資魅力之處為分紅率較高，公司幾乎所有經營領域都屬於高盈利業務，投資較低，但持續創造現金流量。而且今年的股票數量減少8.3％，剩餘5億7,520萬股，每股盈餘增加，分紅率也有望增長。 CSL在5個月內，將派發3次紅利，總計分紅1.15銖，分紅率高達28.6％。第1次，派發去年下半年紅利，每股0.2銖，將於4月11日除息，去年紅利共計0.4銖；第2次，特殊分紅的0.75銖，將於5月底除息，公司將股票面值由1銖，減為0.25銖；第3次，派發今年上半年紅利，每股0.2銖，將於8月除息，總計今年紅利0.45銖。 FNS將CSL今年的合理股價由先前的4.37銖，上調為4.7銖，建議買進。 |
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