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亞洲證券(ASP)認為,OISHI首季利潤將高於去年同期,但增幅不大,去年首季的廣告支出為1,000萬銖。咖啡飲品將自第2 季度開始為公司創造利潤,計畫全年收入為50億銖,高於去年的46億銖。此外,公司還準備投資7億銖增強餐飲經營力度,擴建飲料生產廠,投資相當於總收入的12%,價值6億銖。 ASP評估,OISHI首季收入和純利都將高於去年同期的10億6,000萬銖和1億44萬銖,得益於持續擴增餐飲連鎖店、推出咖啡飲品和舉辦各種促銷活動,預計今年第2季將是公司飲料銷售的旺季。 ASP預計,今年OISHI收入有望增長14.4%,達到52億4,000萬銖。毛利率為35.4% ,管銷費支出比例24.5%。全年利潤將達5億4,970萬銖,年比增長12.2%。合理股價維持35.18銖,建議買進。 |