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丘細見證券預計，MK今年首季收入年比和季比均會呈現下滑，民眾為享受政府的減免轉讓稅優待，延期在第2季進行產權轉讓，總價值約1億銖。毛利率維持去年第4季水平，為38.2％。稅收政策將促使MK銷售額不斷增長，推動下半年業績走高。 今年計畫新增1個項目，價值9億6,500萬銖。明年再設5個項目，1個是“川慶-拉瑪2” 項目，價值3億4,000萬銖，其他4個總價值30億銖。估計明年開盤的項目價值33億4,000萬銖，地點多集中在地鐵站沿線。 丘細見表示，MK需提升廣告宣傳力度來刺激銷量，採取降價措施，會對毛利率造成影響。油價上漲影響到消費者購房能力。明年政府的減免產權轉讓稅政策到期，公司業績可能再次回落。 MK今年銷售和承接建築收入將達22億8,100萬銖，管銷費支出比去年減少4.19％。純利剩餘4億3,300萬銖，每股盈餘0.5銖。每股有望派發紅利0.16銖，股息回報率6.8％。丘細見將其合理股價評估為3.5銖，建議買進。 |
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