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SCC盈利預測年比恐跌20.7%

2008-4-19 07:25| 发布者: 黄进| 查看: 28| 评论: 0

【泰國世界日報訊】國寶證券(GBX)預計,泰國沙炎水泥(SCC)今年首季石化產品毛利率將維持高位。其他業務,包括水泥生產和造紙,受制於能源和原料成本大幅上漲。

GBX預計,SCC首季利潤為62億4,000萬銖,加上投資獲利2億銖,純利達到64億4,000萬銖,年比減少20.7%,但季比提升19.6%。石油和煤炭價格一路飆升,今年利潤增長有限。石化產品受到工業生產需求提升,估計毛利率有望繼續維持高位。比較去年和前年,毛利率不高。

GBX預測,今年SCC利潤為257億9,300萬銖,維持去年水平。今年將是公司業績發展的最低谷,從明年開始將逐漸增長,特別是對主要業務進行擴產後,未來2-3年可陸續獲得收入。 2007-2011年,SCC斥資1,000億銖用於各項業務擴產。投資全部來自現金周轉,不會給每股盈餘造成稀釋。

石化產能擴充翻倍後,投資回報將在2010年顯現。除已經投資的工程外,公司還在研究多個項目。包括越南的烯烴整合生產計畫,如果如期推進,該工程可以達到世界級規模,計畫於2012年完工。

雖然SCC短期內盈利不顯著,但金融實力強勁、現金流量充沛、堅持分紅、產品競爭力強。GBX將其今年的合理股價評估為267銖,股息回報率6.3%,建議買進。
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