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京都證券:DCC盈利上看1.95億

2008-4-28 07:49| 发布者: 黄进| 查看: 17| 评论: 0

【泰國世界日報訊】由於越南稻米減產,印度和斯里蘭卡稻米種植區遭遇自然災害,引發全球糧荒恐慌,導致農產品售價一路大漲,特別是稻米和木薯價格直線上漲。

同時,用木薯來提煉酒精的市場需求也不斷增長,更加劇了木薯價格上漲速度,生化燃料被受國人青睞。近期大米和木薯售價由先前的每噸6,000銖和每公斤0.7銖,倍增至每噸1萬5,000銖和每公斤2.4銖。

泰國王朝瓷磚(DCC)的客戶70%是農民群體,政府採取從根本上刺激經濟發展的政策,同時上調農產品售價,促使該客戶群的消費能力提升。京都證券預計,今年DCC瓷磚銷量將比去年增長5-10%。

DCC投產率高於90%,生產規模擴大,為公司節約營運成本,也彌補了天然氣成本價上漲16%的損失。京都估計,今年首季DCC毛利率可以維持39%的高位,好過去年同期的36.8%。推動純利由去年同期的1億6,600萬銖,增至1億9,500萬銖。

DCC致力於擺脫債務負擔,目前的財務狀況較好。加上現階段沒有大型投資計畫,估計今年分紅比例可能會自去年盈利的70%,提升為80%。首季每股紅利達到0.38銖,全年每股有望分紅1.31銖,股息回報率8.12%。

雖然下半年天然氣成本可能會上漲,但DCC投產率較高,可以獲得規模效應。

京都預計,DCC今年純利將比去年增多16%。分紅率提升,年均股息回報率不低於7%。其今年的合理股價被評估為19銖,建議買進。

DCC 25日收於16.3銖,比前個交易日攀升0.62%,交易價值343.3萬銖。
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