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SIS銷量持續增長,首季達到28萬銖,年比和季比分別增長6%和25%。毛利率由去年第4季的6.2%,提升為6.6%,遠遠高於去年同期的4.6%。公司銷售的優質產品比例增多,最明顯的是PDA和手提電腦。此外,首季還獲得匯率利潤,利息支出也有所減少。 SIS自行預測,今年銷量至少增長10%,其中手提電腦銷量增多20-30%。目前代銷的品牌包括惠普、宏基、東芝、聯想、蘋果和富士通。其次是PDA,銷量估計增長20%,代銷的品牌主要是宏達(HTC),擁有50%的市占率,並將推出多款新機,與一般手機爭奪市場。 SIS的收入渠道增多,銷售記憶卡,主要以Sandisk(晟碟)品牌為主,擁有全球最大的市占率。此外,SIS還為西部數碼公司(WD)代銷外置硬碟,目前正準備開發中低檔市場。 KEST預計,今年SIS銷售將增長10%,純利達到1億3,500萬銖,年比增長4%。該預估非常保守,首季估完成3,900萬銖的純利,占全年目標的37%,上半年和下半年的比例為45:55。 KEST將其今年的合理股價評估為5銖,股息回報率6.3%,建議買進。 |